Школьный учитель музыки Джо Гарднер влюблён в жизнь и заряжает своих подопечных оптимизмом и вдохновением. Особенно счастлив он оказался, когда был принят пианистом в джаз-бэнд и услышал заветные слова от худрука: «Ждём к шести. В семь — начало концерта». Весёлый афроамериканец радостно бежал по городу вприпрыжку, представлял свою славу и сообщал знакомым невероятную новость по телефону. «Душа» виртуоза испытывала прилив сил и, казалось, всё складывается идеально. Но внезапный несчастный случай внёс коррективы в судьбу героя.

Совершив очередной звонок и не заметив на улице открытого люка, джазмен провалился в канализацию и разбился. После скоропостижной смерти душа преподавателя перенеслась в место, где души живут, развиваются, обретают уникальные черты и готовятся к отправке на Землю в каком-либо человеческом обличье. В «месте до жизни» афроамериканец знакомится с душой по имени 22, которая не хочет улетать на Землю в тело человека. Эта капризная сущность считает мир людей неинтересным, жестоким и унылым. А оптимист Джо навсегда изменит страну душ и попытается убедить нового друга в том, что, несмотря на миллион минусов, на нашей планете много хорошего.