Испытанием на здравую психику становятся для героя видения о своем детстве и жестоком отце, которого полиция поймала после череды серийных убийств. Парень постоянно видит образы смерти, жаждет повторить путь киллера, но понимает, что игры с законом разрушат в нем оставшуюся в глубине добрую половину. Чтобы достать ее наружу он записывается на сеансы психоанализа, которые проводит доктор в прошлом сам испытавший нечто подобное. Для него новый пациент это «Арктик», загрубевший душевно человек, нуждающийся в помощи.

Частые беседы навевают на героя жуткие воспоминания, когда он был свидетелем подготовки в гараже отца к очередному преступлению. В школе подросток был изгоем, соседи сторонились мрачную парочку брошенную матерью, а вместо игрушек у паренька имелся тесак или топор. В поисках тонкой грани к возвращению в нормальную жизнь, профессор разрабатывает свою теорию общения. Основанные на доверии диалоги должны сблизить их в путешествии к месту, где проходили страшные события, чтобы мрачное прошлое навсегда исчезло из памяти несчастного юноши.