Прекрасный аппетит и фантазия приводит героя в ученики к легендарному мастеру, создавшему школу и открывшему прием смертельного прикосновения. Чтобы постичь азы единоборств парень готов на все, кроме голодания, но и она становится не лишним, когда на страну надвигается жуткая угроза. Армия захватчиков на кораблях приблизилась к побережью и собирается сделать своего командующего повелителем небесного дворца. Предстоит в срочном порядке изучать боевую магию, на которую «Кунг-фу воин» еще не способен.

Оттачивая удары и мастерство полета толстого облака, герой планирует найти таинственный храм, где живет колдунья, которая возможно поделится волшебством. Однако даже удачные поиски ведут к разочарованию, поскольку ведьма отказывается помогать. Остается собрать волю в кулак и самому научить дышать под водой, парить быстрее ветра и мчаться как ураган, чтобы вступить в схватку с лидером бандитов. Дело осложняется, когда негодяи устраивают ловушку и берут в заложники жителей деревни. Теперь только от отчаянного героя зависит исход предстоящего поединка.