Загадочные образы монстров и героев постоянно крутятся в голове начинающего автора и преподавателя литературы. Он приезжает в университет, чтобы здесь начать работу над значимым произведением, которым впоследствии восхитятся потомки. Каждому персонажу предшествует событие в жизни, ставшее ключевым и «Толкин» изображает в братстве свое детство, когда рано осиротев, был вынужден воспитываться в приюте. Здесь мальчики проводили время, сражаясь на деревянных мечах, похищали кольца у воспитательниц и воображали, что на единственной лесной горе живет чудовище.

Только став самостоятельным герой оказывается на войне, где участвует в нескольких боях, впоследствии перенесенных на страницы будущего бестселлера. В глазах раненного солдата на бранном поле смешались орки, люди, гномы и эльфы, стараясь выжить любой ценой. Оказавшись в столице, юноша не только получает первую работу, но и знакомится с будущей супругой, ставшей маяком вдохновения для него на долгое время. Собрав недостающий материал необходимого опыта, он приступает к написанию шедевра фэнтези.