Одержимый идеей служить балету, маленький мальчик часами пропадает у телевизора пересматривая все спектакли, воображая себя, то черным лебедем, то воинствующим рыцарем. Заметив талант сына мать отправляет его на курсы к наставнику, с которым была дружна еще в студенческие годы. Однако юному парню совмещать учебу в училище, где каждый студент с издевками относится к его таланту и изнурительными репетициями тяжело. Несколько нервных срывов, попытка убежать из дома и желание скрыться от всех, это малое на что пошел «Нуриев.

Белый ворон», ради достижения цели покорить лучшие сцены. Будучи призером и любимцем публики он вместе с труппой устраивает аншлаги в столице, заставляя рукоплескать себе видных политиков. Однако в стране, где перспектива роста скрыта за занавесом жить творческому человеку тяжело. Во время французских гастролей герой под видом работника сцены убегает из театра и поселяется в пригороде. Теперь ему предстоит стать отступником на родине, которого будут клеймить и перебежчиком за границей, к которому еще станут присматриваться.