Бродячий артист подбирает на ярмарке мальчика сироту, который лишившись, матери, становится для старика новой надеждой. Ему нужен партнер и исполнитель для участия в увлекательной постановке, где помимо героя задействован умный пес и шустрая мартышка. С этим шоу мужчина планирует обойти страну и выступать в каждом ее участке, при этом попадая в невероятные ситуации и напряженные приключения. Их компания преодолеет темный лес, наполненный живущими там хищными волками. Они едва выживут, попав в ужасный снежный буран.

Дадут фееричное представление на плавающей барже и окажутся среди руин разрушенного замка, где обитает магический дух природы. Именно там мальчика «Без семьи» заметит одинокая бездетная вдова, которая решит отобрать его у старика. С этой целью женщина инсценирует ограбление и бедолагу заберет полиция. Предстоящий суд подкупленный богачкой должен предоставить права опеки, но преданный своему наставнику мальчик вместе с лохматыми друзьями устроить побег. Теперь всей компании предстоит скрываться от нанятых состоятельной дамой агентов.