Уставший прислуживать коварному божеству мохнатый герой убегает из замка на горе и оказывается в лесу, где его ловит компания грабителей. Эти искатели удачи нападают на караваны жестокого императора, чтобы отбирать деньги и раздавать их нищим крестьянам. Приглянувшееся существо, обладающее невероятной силой и магией, становится частью команды, помогая своим друзьям сражаться за возможность установить мир в округе. Выяснив, куда сбежал «Кунг-фу монстр» воинствующий бог вместе с отрядом наемников оказывается в провинции, где заключает союз с местным тираном.

Они внезапно нападают на геройскую команду и, используя природную силу стихий, оружие и умение колдовать, захватывают дерзких бойцов в плен. Их размещают в темнице небесного замка, вход в который возможен только мистическому существу. Встретив колдуна, зверек узнает, что в гневе способен увеличиваться в размерах и становиться огромным драконом, от мощи которого уже прятались злодеи. Теперь ему надо проникнуть в укрепленное логово, чтобы вернуть украденную силу и бросить вызов похитителю.