Пытаясь разгадать тайну детской болезни, которая начала прогрессировать в организме сына подростка, гениальный биолог доводит себя до изнеможения. Он уверен, что до открытия панацеи остался один шаг, поэтому заключает контракт с военными на финансирование своих рискованных операций. Начиная с изучения свойств клеток животных, он находит необходимый стволовой материал в редкой медузе вида «Химера». Понимая, что пересадка важного органа в детское тело может обернуться непредсказуемыми последствиями, мужчина тайно проводит эксперимент и добивается успеха.

Вирус исчезает, сын начинает восстанавливаться, а управляющая намерена отобрать результаты, чтобы запустить проект создания солдат для заказчиков по всему миру. Пока герой противостоит жадной и амбициозной злодейке, его ребенок приобретает странную мутацию. Доктор выясняет, что сросшийся орган медузы и человека, начинает подавлять людскую сущность перерождаясь в странного монстра. Он продолжает защищать своего ребенка с каждым разом замечая, что в нем исчезают последние признаки человечности.