После падения синдиката и ареста его скрывающегося за границей лидера, агенты наркоконтроля не долго празднуют победу. На преступном рынке быстро появляется замена старому бандиту и власть над потоком контрабанды оказывается в руках молодого и жестокого гангстера. Устраняя остаток конкурентов он организовывает несколько заказных нападений, взрывает полицейские склады с изъятым товаром и устанавливает новый путь бизнеса «Нарко. Мексика». Двум напарникам предстоит разработать сложный план по внедрению в ряды бандитов под видом наемников, согласных сопровождать опасный груз через границу.

Будучи бесстрашными борцами они оказываются в противоречивой ситуации, а любовь одного из агентов к роковой красотке, вообще, ставит под угрозу срыва их пребывание в организации. Чтобы доказать преданность, один из мужчин берется переправить героин через территорию подконтрольную управлению полиции, тогда как бывший партнер создает все условия направленные на поимку друга. Возникает напряжение, снять которое сможет только ликвидация противника одной из сторон.