Лишившись, матери, будущая наследница поместья собирается в одиночестве провести новогодний бал и отказывается появляться перед гостями на празднике. Чтобы немного развлечь девочку ее крестный преподносит подарок, завещанный покойной хозяйкой. Волшебный ключ должен открыть таинственную дверь в замке и указать путь, где находится «Щелкунчик и четыре королевства». Волшебство свершается глубокой ночью, когда героиня, услышав шум устроенный мышами, оказывается в параллельном мире, где все обитатели называют ее наследницей.

Девочке суждено возглавить армию сопротивления, чтобы спасти принца превращенного в ужасную игрушку, противостоять злобной ведьме, разработавшей план захвата всех королевств и поучаствовать в битве с мышиным королем. Героиню ожидают коварные ловушки и предательство, бегство из плена и знакомство со странными обитателями страны, где оживают фантазии. Вспоминая наставления своей матери быть предельно храброй и не отступать перед боязнью проиграть, девочка настроена решительно снять проклятие с заколдованного мальчика, с которым ее связала судьба.