Внешность героини не стала пропуском в счастливую жизнь, но ее феноменальные способности улавливать эмоции человека, позволили работать на таможне. Врачи уверенные, что редкая болезнь поразившая девушку, изменив ее лицо, дала невероятное природное обоняние. Теперь эта страж границы может унюхать страх контрабандиста, испуг проворовавшегося бизнесмена или похоть изменщика. Она уверена, что работает «На границе миров», где вскоре встречает одинокого странника, являющегося ее второй половиной.

Турист с внешностью первобытного человека, уверяет девушку, что они созданы жить в лесах и пользоваться благами природы. Убегая от мира цивилизации и людей, эти двое наслаждаются жизнью, купаясь в горной реке, или бегая обнаженными под дождем. К сожалению счастья, по соседству с жестокими людьми быть не может. В отношения влюбленных вторгаются журналисты, делающие скандальный репортаж и браконьеры, уверенные, что за обитателей леса получат награду. Приходится девушке использовать способность улавливать эмоции, а ее другу крепкими кулаками отбивать любопытных.